Automatisera bokföringen med Claude och Fortnox.
Med More AI - ChatGPT & Claude MCP hanterar du bokföringen med AI, direkt mot Fortnox. Lägg till schemalagda uppgifter i Claude, så tar AI-assistenten fram betalningslistan, kravlistan och månadsrapporten på bestämda tider. Ändringar förbereds, och du godkänner dem innan något skickas till Fortnox.
Så fungerar schemalagda uppgifter i Claude
Claude kan köra återkommande uppgifter på egen hand: varje timme, varje dag, på vardagar eller varje vecka. Uppgifterna körs på Anthropics servrar, så de går också när datorn är avstängd. De använder de kopplingar du har lagt till i Claude, och du läser resultatet i appen på vilken enhet som helst.
Schemalagda uppgifter finns på Claudes betalda planer: Pro, Max, Ultra, Team och Enterprise. Kopplingen till Fortnox fungerar på gratisplanen, men schemat kräver en betald plan.
Kopplad till ert Fortnox läser Claude bokföringen när uppgiften körs, så svaret gäller bokföringen som den ser ut just då.
Så skapar du en rutin i Claude, steg för steg
- Lägg till Fortnox som connector i Claude, om du inte redan har gjort det. Så gör du →
- Beskriv uppdraget och schemat i en konversation, till exempel "Varje måndag kl. 7.30: gör en genomgång av Fortnox …", eller skapa uppgiften på sidan Scheduled.
- Kontrollera att Fortnox-kopplingen är med bland uppgiftens kopplingar.
- Läs första körningen och justera uppdraget om svaret blev för långt eller saknar något.
Claude har inget månadsschema. Lägg en månadsrutin som manuell och starta den själv när månaden är slut.
12 rutiner som sparar tid i bokföringen
Kopiera uppdraget, lägg till schemat och justera orden efter bolaget. Varje rutin bygger på en färdig analys i More AI - ChatGPT & Claude MCP, så siffrorna räknas över hela bokföringen.
1. Måndagsöversikten
Varje måndag kl. 7.30
"Gör en genomgång av Fortnox: vad är obokfört, obetalt och förfallet? Ta bara med det som behöver göras den här veckan."
En kort lista att börja veckan med, i stället för att gå igenom tre vyer i Fortnox.
2. Kravlistan
Tisdagar och fredagar
"Vilka kundfakturor har förfallit? Visa kund, belopp och antal dagar sedan förfallodagen, och säg om fakturan aldrig skickats från Fortnox."
Vem du ska höra av dig till, och vilka fakturor kunden kanske aldrig fått. Påminnelserna kan du sedan be om i samma samtal.
3. Betalningslistan
Dagen före betaldagen
"Vilka leverantörsfakturor förfaller de närmaste sju dagarna? Jämför bankgirot med leverantörsregistret, leta efter dubbletter och dela upp listan i klara att betala och kontrollera först."
En betalningslista där ett nytt bankgiro eller en dubblett syns innan pengarna går.
4. Inkorgen förberedd
Varje vardag kl. 8
"Förbered bokföringen av leverantörsfakturorna i Fortnox inkorg. Lägg fram förslaget, men bokför ingenting förrän jag har godkänt det."
Fakturorna tolkade och konterade efter historiken. Det som avviker ligger åt sidan med skälet utskrivet.
5. Kvittona
Fredagar kl. 15
"Gå igenom kvittona i Kvitto & Utlägg i Fortnox och förbered verifikat. De är betalda från företagskontot. Bokför ingenting förrän jag har godkänt."
Veckans kvitton klara att godkänna, med rätt ingående moms och underlaget fäst på verifikatet.
6. Månadsrapporten
Den 2:a varje månad
"Ta fram rapportpaketet för förra månaden som Excel: resultatet mot samma månad i fjol, balansen vid månadens slut, likviditeten och de största förändringarna."
Underlaget till ledningen eller styrelsen, varje månad i samma form.
7. Momskontrollen
Några dagar före momsdeklarationen
"Ta fram rutorna till momsdeklarationen för förra perioden och peka ut det som inte går ihop."
Siffrorna att föra över till deklarationen, och en varning om något inte stämmer innan du lämnar den.
8. Lönekontrollen
Efter lönekörningen, före den 12:e
"Kontrollera förra månadens löner i bokföringen: arbetsgivaravgiften, den avdragna skatten och skulderna på 2710 och 2731."
En kontroll av att lönerna är rätt bokförda innan arbetsgivardeklarationen lämnas.
9. Kassaprognosen
Fredagar kl. 9
"Gör en kassaprognos för de kommande veckorna och säg vilken vecka saldot är som lägst."
Besked i god tid om en vecka där pengarna inte räcker.
10. Underlagsjakten
Månadens sista vardag
"Vilka verifikat från den här månaden saknar underlag i Fortnox?"
Listan att gå igenom medan kvittona fortfarande går att hitta.
11. Kortavstämningen
Den 3:e varje månad
"Stäm av företagskortet mot kvittona i Kvitto & Utlägg för förra månaden. Lista köpen som saknar kvitto."
Vilka kortköp som behöver ett kvitto, innan någon har glömt vad de var.
12. Inför bokslutet
Varje måndag i december och januari
"Vad återstår inför bokslutet för räkenskapsåret? Räkna också fram en uppskattad skatt och periodiseringsfond."
Det som återstår, vecka för vecka, så att bokslutet inte blir ett enda stort arbete i februari.
Ändringar väntar på ditt godkännande
En rutin får läsa, räkna och förbereda. Den bokför, betalar eller skickar ingenting av sig själv. I Claude väljer du hur uppgiften ska hantera godkännanden när du skapar den. Det du godkänner är exakt det som skickas till Fortnox.
- Ett förslag gäller en halvtimme. Läser du det senare ber du AI-assistenten lägga fram det igen. Det tar några sekunder.
- Läsrätt räcker för rapporterna. Ska rutinerna bara rapportera kan bolaget stå på Läsa på din anslutningssida. Då kan ingenting ändras.
- Känsliga ändringar kräver mer. Ett ändrat bankgiro, en radering eller ett utskick godkänns dessutom på en egen sida.
Tips för rutiner som håller
| Ett uppdrag per rutin | En rutin som gör en sak är lättare att läsa och att ändra. Hellre tre korta än en lång. |
|---|---|
| Säg vilket bolag och vilken period | Har du flera bolag i anslutningen, skriv bolagets namn. Skriv "förra månaden" eller "de närmaste sju dagarna" hellre än ett datum som blir gammalt. |
| Be bara om det som kräver åtgärd | "Ta bara med det som behöver göras" ger ett kort svar du faktiskt läser. |
| Be om Excel när siffrorna ska vidare | Rapporter och listor kan komma som en Excel-fil att skicka till konsulten eller styrelsen. |
| Läs första körningen | Justera uppdraget efter första svaret. Det är oftast där en rutin blir bra. |
Vanliga frågor
Kan Claude bokföra automatiskt i Fortnox?
Claude kan förbereda bokföringen på ett schema, men varje ändring i Fortnox godkänner du innan den skickas.
Vilken plan behövs för schemalagda uppgifter i Claude?
En betald plan: Pro, Max, Ultra, Team eller Enterprise. Kopplingen till Fortnox fungerar på gratisplanen.
Måste datorn vara på?
Nej. Uppgifterna körs i molnet, också när datorn sover eller Claude-appen är stängd.
Behöver jag en egen integration mot Fortnox för det här?
Nej. More AI - ChatGPT & Claude MCP är en färdig integration i Fortnox App Market. Du lägger till den i Claude en gång, och sedan kan både chattar och schemalagda uppgifter använda den.
Fungerar samma rutiner i ChatGPT, Claude och Grok?
Ja. Uppdragen är desamma i alla tre, och samma licens gäller. Det som skiljer är hur schemat läggs. Med ChatGPT → · Med Grok →
Vad kostar det?
119 kr per bolag och månad, exklusive moms (25 % tillkommer), efter 30 gratis dagar. Kontot i Claude har du själv. Om priset →
Källor
Sätt upp första rutinen i Claude.
Du aktiverar i Fortnox App Market. De första 30 dagarna är kostnadsfria enligt Fortnox villkor.